按真实落地+分层兑现，把即梦AI标的分成3档，越靠前越稳、兑现越快
第一档：深度绑定+已分成+业绩可见（最稳）
掌阅科技（603533）
- 泡漫直连Seedance 2.0，AI漫剧成本降90%、ROI↑3倍
- 与火山引擎共建“漫剧AI工坊”，字节关联交易19亿+
- 兑现节奏：1–2周见量、1–3个月见分成、Q1见业绩
中文在线（300364）
- 网文→短剧/漫剧一键生成，成本降70%、周期缩至3天
- 春节档AI短剧播放量破5亿，分成模式清晰
- 兑现节奏：1–2周爆款验证、1–3个月分成落地、Q1业绩弹性大
万兴科技（300624）
- 万兴喵影深度集成即梦插件，按订阅+调用量分成
- 海外Filmora同步上线，全球用户覆盖
- 兑现节奏：1–2周用户量↑、1–3个月订阅分成↑、Q1毛利率↑
星辉娱乐（300043）
- 游戏宣发全用即梦，《三国群英传》AI预告成本降80%、转化率↑
- 即梦AI+游戏+国漫IP闭环，业绩扭亏+AI双催化
- 兑现节奏：1–2周资金流入、1–3个月游戏流水↑、Q1业绩验证
第二档：明确合作+落地中+分成可期（次稳）
引力传媒（603598）
- 巨量引擎金牌代理，AI混剪+投放一体化，分成模型成熟
- 营销转化率↑30%，字节收入占比50%+
- 兑现节奏：1–3个月订单↑、Q1业绩兑现
视觉中国（000681）
- 即梦正版素材+版权分成，剪映/抖音合规刚需
- 版权库壁垒高，业绩拐点明确
- 兑现节奏：1–3个月分成↑、Q1业绩验证
德才股份（605287）
- 奇想无限与火山引擎共建工坊，获模型+算力双重授权
- B端AI视频服务，项目制付费、利润率↑
- 兑现节奏：1–3个月订单落地、Q2业绩兑现
浙文互联（600986）
- 2025年3月战略合作，AI短剧/营销规模化落地
- 抖音流量运营+变现，分成模式清晰
- 兑现节奏：1–3个月客户↑、Q1–Q2业绩兑现
第三档：算力/基建/间接受益（偏、兑现慢）
润泽科技（300442）
- 字节第一大IDC，承载即梦训练/推理，算力刚需
- 兑现节奏：3–6个月订单↑、Q2–Q3业绩兑现
浪潮信息（000977）
- 字节AI服务器主力供应商，算力扩张直接受益
- 兑现节奏：3–6个月订单↑、Q2–Q3业绩兑现
网宿科技（300017）
- 字节核心CDN，AI视频带宽需求大增
- 兑现节奏：3–6个月收入↑、Q2业绩兑现
一句话总结
- 第一档：掌阅、中文在线、万兴、星辉 → 短线可拿、中线稳
- 第二档：引力、视觉、德才、浙文 → 分歧低吸、看落地
- 第三档：算力/CDN → 偏长线、看订单
$万兴科技(SZ300624)$ $星辉娱乐(SZ300043)$ $中文在线(SZ300364)$
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